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Tony si sveglia nella sua stanza. Ha compiuto da poco sedici anni e vive con preoccupazione e fastidio il riconoscimento di essere passato alla maggiore età. Si alza fra le urla della famiglia. Esce in bicicletta. Di fronte alla scuola decide di non entrare e prosegue il suo giro per la città fino alla spiaggia di North Shields. La cinepresa segue il ragazzo nella visita dei luoghi adiacenti alla spiaggia mentre il sonoro manda la voce fuori campo del suo pensiero e i suoni (e le voci) d'ambiente. La voce dei suoi pensieri in fuori campo sembra parzialmente ispirata al romanzo Ulisse del 1922 di James Joyce. L'improvviso incontro con il proprietario di una baracca in cui è entrato, lo fa fuggire.