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Il maggiore dei servizi segreti Callicut giunge in California per indagare su un gruppo di secessionisti. Scopre che la loro base e’un saloon. Nel frattempo si e’ innamorato di una maestrina, Lorna, che viene presa in ostaggio dai ribelli, avendo scoperto che la presunta uccisione di uno dei capi della rivolta e’ stata una finzione per agire indisturbato.