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Dopo la crisi che ha fatto vacillare la dinastia Joseon, il Regno è sull’orlo di una vera crisi. Approfittando della confusione e del vuoto di potere, il nobile Gurutai, membro cadetto di una famiglia aspirante al trono, prova ad impossessarsi del regno piegando al suo servizio il maestro d’armi Tae Yool, da tempo ritiratosi a vita privata, rapendone la figlia.