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Brad, un giovane afroamericano, viene cacciato di casa dalla madre, dopo che questa ne ha scoperto l’omosessualità. Una notte, il destino lo conduce fino a locale dove si esibiscono drag queen e transessuali che, come lui, sono stati rifiutati dalle famiglie. Notato sin da subito per la predisposizione ai movimenti coreografici, Brad è condotto al cospetto di Queen Latina, una matrona cinica ma al contempo affettuosa, che lo sprona ad unirsi alla sua squadra di ballo.