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Il piccolo Kung Fu, genio dello Shaolin/Kung-fu, viene mandato in Giappone dal suo maestro cinese per sconfiggere l'ultimo avversario ed essere nominato Mastership of Kung Fu. Il maestro di Tai Chi Izumi e la nipote Reiko si prendono cura di Kung Fu, ma quando Reiko viene rapita da un'organizzazione criminale, Kung Fu scopre finalmente chi è il suo ultimo avversario...