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Peter Hacker (Robert Mitchum) è un ambasciatore americano a Tel Aviv impegnato a mettere pace tra le varie fazioni del Medio Oriente. Al suo fianco la guardia del corpo (Rock Hudson) che rischia con lui in prima persona negli incontri con le singole parti (israeliani e palestinesi). La situazione si complica quando l'ambasciatore viene ricattato perché sua moglie lo tradisce con il capo dell'Olp.